Экономика

Главная – Экономика – "РусГидро" принимает заявки на покупку облигаций на сумму 15 млрд рублей

"РусГидро" принимает заявки на покупку облигаций на сумму 15 млрд рублей

11 апреля 2011 г. в 14:27

Теги :

РусГидро начинает прием оферт на право приобретения документарных неконвертируемых процентных десятилетних облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии 10 млрд рублей. При этом объем размещения составит 15 млрд рублей (один выпуск будет размещен частично). Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) - 5 лет.

Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный период. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 2 августа 2010 года)

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4-01-55038-E и 4-02-55038-Е). Номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться в адрес «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), которое определено в качестве организатора размещения выпусков. Срок для направления оферт начинается в 11:00 11 апреля 2011 года и заканчивается в 17:00 21 апреля 2011 года.

Бизнес-планом ОАО «РусГидро» на 2011-2015 годы, утвержденным решением Совета директоров Общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121), предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.